Um reino mágico estranho, porém parecido com o nosso – recebe seu primeiro turista: Twoflower. Rincewind, um fracassado ex-estudante de feitiçaria, é incumbido de guiar Twoflower através da cidade de Ankh Morpork.
Rincewind tem dois problemas: ele não se sente a melhor pessoa para guiar o ingênuo e extremamente rico turista por uma das cidades mais precárias do multiverso. Além disso, o mundo está acabando.