No filme, Andy Nichol é um garoto de 12 anos, que como a maioria da sua idade, tenta evitar confusão e motivos para ser ridicularizado e punido pelos colegas da escola. Adorado pelos alunos, o Prof. Simon, interpretado por Harris, coloca Andy e Stanley como dupla em um projeto da escola. Stanley é perseguido por ser diferente, ruivo, com “a cabeça muito grande para seu corpo e as orelhas muito grandes para sua cabeça”. Nessa relação, Andy e Stanley aprenderão um sobre o outro, e o Prof. Simon terá que enfrentar uma situação conflitante envolvendo preconceito e intolerância.