Em um beco escuro no coração da cidade, o misterioso Sr. Smith tenta salvar uma mãe que acaba de dar à luz. Infelizmente, a jovem acaba morrendo no tiroteio com uma gangue de matadores, e Smith fica com o recém-nascido em seus braços. Logo, ele descobre que a criança é o alvo. Indo em direção aos subúrbios, ele busca a ajuda de DQ, uma maternal prostituta que acabou de sofrer um aborto e tem leite suficiente para alimentar o bebê. É justamente esta dupla improvável que vai se juntar para tentar descobrir a verdade por trás de um esquema de tráfico de crianças, envolto em corrupção, brutalidade, ganância…e poder.