Numa distante cidade de pescadores, o feliz casal Rob e Jess está tentando ter um bebê há três longos anos, e ela começa a ficar desesperada. Num erro causado pela embriaguez, ela dorme com Evan, um estranho jovem que chegou à cidade. No dia em que descobre que está grávida, a culpa de Jess se transforma em horror, porque Evan começa uma transformação assustadora de caçador a psicopata, determinado a provar a paternidade da criança e reivindicando-a para si.